又见光伏圈奇事：东方日升高管朋友圈透露订单规模，卖方首席“微信调研”

1月11日，东方日升(300118.SZ)全球市场总监庄英宏(Leon Chuang)发布的一则微信朋友圈在光伏圈内流传甚广。

庄英宏在微信朋友圈称：“发力储能，我们认真的，23年在手已签4吉瓦时多了。”另一边，中信建投电新首席分析师朱钥直接做起了“朋友圈调研”。朱钥在庄英宏的朋友圈回复称：“贵司组件成本是不是只有1.2~1.3了。。。”。

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庄英宏回复称：“按照硅片报价5.1元/片，电池非硅0.14元/瓦，再加组件非硅成本0.6元/瓦，差不多是如您所说，这是电池+组件一体化。”庄英宏还补充对朱钥说：“求推荐，支持。”

文字内容不长，庄英宏却透露出了东方日升年内的在手订单情况，这违反了上市公司信息披露应遵守的规定。还值得注意的是，券商首席对组件价格如此在意，确是反映了硅料硅片价格“雪崩”后组件厂盈利修复的投资机会。

东方日升高管朋友圈透露在手订单

上市公司披露信息需要遵守的规定具体为《上市公司信息披露管理办法》，根据该法的规定，信息披露文件应当采用中文文本，信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体等等。

实际上，近年来，沪深交易所鼓励上市公司除依照强制性规定披露信息外，自愿披露可能对股东和其他利益相关者决策产生影响的信息。记者注意到，从近两年整体公告情况来看，A股上市公司进行自愿性信息披露积极性提高，不少上市公司倾向自愿披露中标合同、在手订单、收到国家补贴、业绩预告等方面的公告。

公开资料显示，朱钥任中信建投证券电力设备新能源行业首席分析师。值得一提的是，2021年11月，朱钥曾与招商策略首席分析师张夏在朋友圈互怼，牵扯出彼时红极一时的“我预判，预判你的预判，我预判你预判的预判，我预判你预判的预判的预判…”

“日升(东方日升)的人事一直比较动荡，能去通威的都去通威了。”某光伏行业资深人士告诉第一财经记者，他补充道：“行业发展趋势就是一体化，价格战是必然的，打的就是价格战，有成本优势基础的就有望打赢。”

财报显示，东方日升主营业务从事光伏电池组件，主要产品覆盖硅料、电池和组件3项环节。2021年度公司的光伏组件出货量位居行业第六。

2022年以来，东方日升加速布局异质结等新技术电池组件。2022年9月，东方日升定增获批，拟募资不超过50亿元加码新一代电池组件技术，用于5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目、全球高效光伏研发中心项目并补充流动资金。

2022年前三季度，东方日升实现营业收入210.22亿元，同比增长61.86%，实现归母净利润7.47亿元，同比增长111.08%，扣非后归母净利润7.7亿元，同比增长434.07%。

23年首笔组件大规模集采现1.48元/w“地板价”

实际上，朱钥在庄英宏朋友圈对组件价格的“调研”，反映出组件厂商所受到的市场关注度。

2023年开年不久，硅料、硅片经历着“跨年价格雪崩”。最新数据显示，硅料、硅片与电池片价格均大幅下降，组件价格小幅下降，光伏玻璃价格持平。

据了解，硅料价格已经全线跌破19万元/吨。2022年10月底时，国内硅料价格还停留在高点33万元/吨，仅2个多月时间，硅料价格暴跌逾40%。

上游价格暴跌直接惠利组件厂商，对于下游建设而言将缓解成本压力。组件厂2022年的成本压力居高不下，而因作为直面终端客户的环节，组件厂传导成本的空间相对有限。

可以预见的是，上游原料降价后组件厂亦会跟随降价。记者注意到，2023开年的第一个大规模组件集采，已经出现了“地板价”。

1月11日，中国电建2023年度光伏发电项目组件集中采购价格开标，本次招标规模共26GW，是23年首个大规模集采项目。其中P型共25GW，组件尺寸要求182mm及以上，双玻占比在80%，N型组件采购容量1GW。

本次集采吸引48家企业投标，其中，P型组件招标10GW，共有40家企业投标，投标均价为1.703元/W。整体来看本次集采，各投标企业竞争更趋激烈，P型和N型组件最低报价均低于1.5元/W，N型组件更是报出1.48元的地板价。而N型报价低于或持平P型，也有利于光伏新技术产品规模提升。