PVDF行业下游市场需求旺盛!如何把握投资机会?

2023-07-10 18:56:39 来源:证券日报 分享到:

7月10日,新能源赛道股集体反弹,其中,PVDF(聚偏氟乙烯树脂)概念板块涨幅居首,截至收盘,其整体涨4.41%,跑赢大盘(涨0.22%)。三美股份涨停,联创股份大涨17.34%,永和股份、巨化股份也分别涨7.23%、6.49%。


【资料图】

市场大单资金也开始布局PVDF概念股。7月10日,PVDF概念板块整体呈现大单资金净买入态势,合计吸金2.11亿元。其中,联创股份大单资金净流入居首,达到15073.67万元,三美股份、巨化股份、多氟多等3只概念股大单资金净流入也均在千万元以上。

表:7月10日获千万元大单资金追捧的PVDF概念股

PVDF是一种新型的氟碳热塑性树脂,具有良好介电性、压电性、热电性能,成为目前含氟聚合物中产量位居第二的产品,PVDF应用于锂电池、涂料、注塑、水处理膜、太阳能背板膜等领域。

随着新能源汽车销量持续升温,带动PVDF行业下游市场需求旺盛,对板块反弹提供支撑。7月10日,乘联会数据显示,6月份新能源汽车市场零售66.5万辆,同比增长25.2%;今年以来累计零售308.6万辆,同比增长37.3%。此外,据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年前5个月,我国动力电池累计装车量为119.2GWh,同比增长43.5%。机构预计,到2025年全球对于锂电级PVDF的需求量将超12万吨。

对此,接受《证券日报》记者采访的排排网财富研究员隋东表示,PVDF在锂电池中起着粘结剂、分散剂和电解质的重要作用,在政策大力支持下,未来新能源汽车销量有望延续增长势头,因此PVDF需求有望延续旺盛势头,进而支撑PVDF价格企稳反弹,带动PVDF概念板块走强。

尽管PVDF需求持续增长,但今年以来PVDF价格回调整理,根据同花顺iFinD统计数据,截至7月7日,用于锂电池的PVDF(HSV900)价格为16万元/吨,而年初的价格曾高达42.5万元/吨,年内降幅达62.35%。

“在当前需求恢复速度相对缓慢的情况下,下半年价格主要以震荡下行为主,短期内需求大幅改善的可能较小,但有望小幅反弹。目前随着价格逐渐回落至理性区间后,部分产品因成本高企被替代情况有所缓解,但对整体市场影响有限,全面恢复还需等待相关利好信息的促进。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表示。

谈到PVDF行业产能过剩的问题,陈雳说,一方面,在过去产品价格大幅上涨后,行业产能受到影响出现爆发式增长,各大生产企业纷纷加快了新增产能的入场布局;另一方面,相关生产企业迅速转型,拥有锂电级PVDF生产技术的企业迅速将现有光伏、涂料粒料装置转产锂电,场内供应量持续提升后,下游需求增速和扩产增幅未能匹配,供需结构出现逆转,由供不应求转变为供过于求,市场价格竞争激烈,新增产能预期持续释放,但实际后续支撑却在减弱,由此造成了当前的产能过剩问题。

陈雳进一步分析,在新能源汽车产业发展迅猛的情况下,带动PVDF需求持续增长。在国内动力电池月度产量持续提高的阶段,PVDF作为锂电池不可或缺的组成部分,从2021年至2022年4月份PVDF市场价格一路上涨,动力电池用PVDF曾出现高达80万元/吨的报价。但是短期来看,新企业入场拖拽市场价格,场内大量新增产能释放,行业内卷不停,市场竞争加剧,价格短期内难有改善。长期来看,在新能源汽车市场预期向好的情况下,下半年PVDF市场会迎来反弹。

持有相同观点的黑崎资本高级研究员曾盛对记者表示,虽然今年以来PVDF价格呈现下行趋势,但锂电池领域相关企业产量增加、原材料成本降低、PVDF需求增加等因素显示了PVDF的利润率和业绩增长潜力。此外,PVDF市场的进口价格仍处于较高水平,这也提高了PVDF价格下半年企稳回升的可能性。随着国内企业新产能的释放,锂电池领域PVDF国产化率有望大幅提高。

对于PVDF板块的投资机会,陈雳表示,目前PVDF板块估值处于相对低位,尽管短期内去库压力较大,但是反弹预期仍存,建议关注技术改进较快、市占率较高的企业。

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